21h54>23h51 Blue - Elevé par un chef de gang mexicain, Blue tombe amoureux de la fille d'un docteur texan. Blue est alors tiraillé entre le désir de se rapprocher de ses racines américaines et la fidélité qu'il doit à sa famille d'adoption.

23h51>01h17 Fort Utah - Au cœur de l'Arizona, sous l'emprise de la peur, un commerçant abat un chef Apache venu parler de paix. Désormais, son fils, Mangas, ne vit plus que pour le venger.